在過(guò)去幾年時(shí)間里，芯片制造商正在從硬件供應(yīng)轉(zhuǎn)向提供更多的軟件服務(wù)，汽車(chē)制造商仍然在摸索開(kāi)發(fā)自己的軟件，類(lèi)似博世、大陸集團(tuán)、安波福這樣的傳統(tǒng)一級(jí)供應(yīng)商也在加快軟件投入。
但答案似乎越來(lái)越清晰。今天以及未來(lái)的智能汽車(chē)行業(yè)，芯片正在成為車(chē)企面向C端進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)營(yíng)銷(xiāo)的頭牌。高通、英偉達(dá)乃至地平線(xiàn)這樣的中國(guó)汽車(chē)芯片新勢(shì)力越來(lái)越多的出現(xiàn)在新車(chē)發(fā)布會(huì)的大屏上。
芯片廠商和傳統(tǒng)一級(jí)供應(yīng)商正處于博弈的關(guān)鍵期。過(guò)去，芯片主要通過(guò)一級(jí)供應(yīng)商與汽車(chē)制造商產(chǎn)生交易關(guān)系，但芯片短缺潮以及“算力定義汽車(chē)”時(shí)代的開(kāi)啟，這種間接合作關(guān)系被徹底打破。
比如，從2024年開(kāi)始，全新一代梅賽德斯·奔馳車(chē)型將采用與英偉達(dá)聯(lián)合開(kāi)發(fā)的計(jì)算架構(gòu)軟硬件（基于NVIDIA DRIVE平臺(tái)）方案，其中涉及到大量的軟件開(kāi)發(fā)。
一方面，芯片廠商來(lái)自汽車(chē)行業(yè)的營(yíng)收還在持續(xù)上升。數(shù)據(jù)顯示，2021財(cái)年汽車(chē)行業(yè)為高通帶來(lái)了接近10億美元的收入貢獻(xiàn)，盡管占整體營(yíng)收的比重還很低（不到5%），但上升勢(shì)頭已經(jīng)明確。
另一方面，傳統(tǒng)一級(jí)供應(yīng)商正在經(jīng)歷最困難的時(shí)刻。受到全球疫情和汽車(chē)芯片短缺的持續(xù)影響，安波福預(yù)計(jì)2021年全年的銷(xiāo)售額將比預(yù)期目標(biāo)減少6%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率也出現(xiàn)了下滑，原因是運(yùn)營(yíng)效率低下、供應(yīng)鏈中斷成本增加和其他不確定性的影響。
行業(yè)變革，從來(lái)都是誕生新商業(yè)模式、重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系的驅(qū)動(dòng)力。
一、如何站在主機(jī)廠角度思考
“芯片在汽車(chē)行業(yè)的自動(dòng)駕駛變革中將發(fā)揮關(guān)鍵作用?！庇ミ_(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年新車(chē)以成本價(jià)銷(xiāo)售將不再是“天方夜譚”，因?yàn)槔麧?rùn)將主要來(lái)自軟件。
以即將上市的蔚來(lái)ET7和ET5兩款車(chē)型為例，在特斯拉此前推出的“低成本硬件預(yù)埋+軟件一次性付費(fèi)”模式的基礎(chǔ)上，直接升級(jí)至“高成本（包括800萬(wàn)像素?cái)z像頭、激光雷達(dá)、4顆英偉達(dá)Orin等）硬件預(yù)埋+軟件月度付費(fèi)模式”。
而背后更深刻的變革在于供應(yīng)鏈“分成”模式的升級(jí)。
和奔馳的合作，被英偉達(dá)視為公司發(fā)展歷史上“最大的單一商業(yè)模式轉(zhuǎn)型”，通過(guò)與主機(jī)廠的深度綁定合作（以前更多是與Tier1合作），改變過(guò)去單一的采購(gòu)供應(yīng)關(guān)系，雙方能夠分享未來(lái)用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)功能和訂閱服務(wù)的收入。
NVIDIA DRIVE平臺(tái)，除了英偉達(dá)Orin以及下一代Ampere超級(jí)計(jì)算架構(gòu)，還包括一個(gè)完整的系統(tǒng)軟件堆棧，滿(mǎn)足從L2到L4級(jí)自動(dòng)駕駛的完整功能，同時(shí)支持車(chē)企進(jìn)行數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)迭代開(kāi)發(fā)和深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)。
傳統(tǒng)商業(yè)模式下，汽車(chē)制造商更強(qiáng)調(diào)“差異化營(yíng)銷(xiāo)”，通過(guò)不同的車(chē)型價(jià)位和功能清單去滿(mǎn)足不同的用戶(hù)需求和購(gòu)買(mǎi)力。未來(lái)，梅賽德斯·奔馳希望做出徹底的改變。“我們計(jì)劃從2024年開(kāi)始，旗下品牌所有車(chē)型都將具備運(yùn)行不同軟件的能力?！?/div>
在黃仁勛看來(lái)，用戶(hù)未來(lái)最看重的購(gòu)買(mǎi)因素是不斷迭代升級(jí)、不斷增強(qiáng)功能的軟件。是否有可能對(duì)新軟件有期待并在使用后感到滿(mǎn)意，這意味著汽車(chē)商業(yè)模式將從根本上發(fā)生改變。
而對(duì)于軟件誰(shuí)來(lái)主導(dǎo)的問(wèn)題，黃仁勛表示，汽車(chē)與手機(jī)的區(qū)別在于，車(chē)載軟件是為汽車(chē)定制的?！霸诤荛L(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，汽車(chē)制造商將在很大程度上擁有軟件的主導(dǎo)權(quán)，這與手機(jī)行業(yè)有著根本的不同?！?/div>
那么，芯片廠商會(huì)是什么角色？硬件供應(yīng)商、軟件供應(yīng)商，還是兩者兼而有之？“我們必須靈活，”黃仁勛表示，不同的客戶(hù)會(huì)有不同的需求，比如單一的硬件算力解決方案；或者需要軟硬件全?？焖俨渴鸱桨?。
而軟件重要性的提升，讓芯片廠商具備更大的主動(dòng)性。
Arm去年宣布，將為汽車(chē)行業(yè)提供一個(gè)新的軟件架構(gòu)和參考實(shí)現(xiàn)，嵌入式邊緣可擴(kuò)展開(kāi)放架構(gòu)（SOAFEE）以及兩個(gè)新的參考硬件平臺(tái)。
過(guò)去，芯片的性能能否被充分發(fā)揮，更多在于Tier1乃至Tier2的調(diào)優(yōu)。而在Arm看來(lái)，為了快速無(wú)縫地解決汽車(chē)軟件定義不斷增加的需求，必須提供一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化框架，并大規(guī)模與汽車(chē)應(yīng)用所需的實(shí)時(shí)性和安全功能相配合。
眾所周知，芯片的能力發(fā)揮，來(lái)自于硬件和軟件兩部分。其中，硬件部分涉及芯片設(shè)計(jì)、制造工藝以及最大程度的堆疊超強(qiáng)配置。而在軟件方面，覆蓋不同IP模塊的全局能效及底層軟件引擎的優(yōu)化，從而實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景功耗的下降。
Arm汽車(chē)業(yè)務(wù)副總裁Chet Babla表示，目前汽車(chē)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)是在整個(gè)產(chǎn)品生命周期和許多不同車(chē)型上開(kāi)發(fā)、測(cè)試和管理所有軟件。而和硬件相比，軟件的變化速度更快，這意味著的傳統(tǒng)的專(zhuān)用軟件已經(jīng)變得不合時(shí)宜。
比如，英偉達(dá)推出的NVIDIA DRIVE 開(kāi)源軟件堆棧，可以幫助開(kāi)發(fā)者高效構(gòu)建和部署各種應(yīng)用程序，包括感知、定位和映射、計(jì)劃和控制、駕駛員監(jiān)控和自然語(yǔ)言處理。此外，還提供了相應(yīng)的模塊化配置工具。
另一個(gè)例子，就是地平線(xiàn)推出的天工開(kāi)物，基于自研AI芯片打造的AI全生命周期開(kāi)發(fā)平臺(tái)，包括模型倉(cāng)庫(kù)、AI芯片工具鏈和AI應(yīng)用開(kāi)發(fā)中間件三大功能模塊，為芯片合作伙伴提供豐富的算法資源、靈活高效的開(kāi)發(fā)工具和簡(jiǎn)單易用的開(kāi)發(fā)框架。
瞄準(zhǔn)的用戶(hù)痛點(diǎn)，包括屏蔽硬件細(xì)節(jié)，統(tǒng)一的算法和應(yīng)用開(kāi)發(fā)框架，封裝基礎(chǔ)組件，降低開(kāi)發(fā)門(mén)檻；靈活適配業(yè)界流行算法框架，開(kāi)放靈活自定義應(yīng)用開(kāi)發(fā)流程；以及開(kāi)箱即用的產(chǎn)品算法，基礎(chǔ)算法和產(chǎn)品參考算法。
有行業(yè)人士透露，現(xiàn)階段不少汽車(chē)制造商開(kāi)始“吐槽”傳統(tǒng)一級(jí)零部件供應(yīng)商的工程開(kāi)發(fā)模式，“包括福特在內(nèi)的一些傳統(tǒng)汽車(chē)制造商已經(jīng)對(duì)傳統(tǒng)合作伙伴的軟件開(kāi)發(fā)感到不滿(mǎn)。”
“我們需要進(jìn)一步簡(jiǎn)化客戶(hù)的硬件設(shè)計(jì)工作，減少功能安全驗(yàn)證要求，并降低應(yīng)用程序的功耗。”瑞薩電子數(shù)字產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部副總裁吉田直樹(shù)表示。顯然，在軟件定義汽車(chē)這條新賽道上，芯片廠商已經(jīng)占據(jù)主動(dòng)權(quán)，并且具備更強(qiáng)的客戶(hù)服務(wù)意識(shí)。
二、芯片公司要多賺錢(qián)
在過(guò)去的十幾年時(shí)間，Mobileye開(kāi)創(chuàng)了汽車(chē)行業(yè)芯片+軟件綁定的“黑盒”商業(yè)模式。而在過(guò)去的幾年時(shí)間，其他同行們通過(guò)芯片白盒開(kāi)發(fā)模式“游說(shuō)”汽車(chē)制造商打開(kāi)市場(chǎng)缺口。
尤其是，開(kāi)放、可快速迭代、差異化的智能駕駛系統(tǒng)，成為頭部汽車(chē)制造商尋求品牌技術(shù)突圍的主旋律，黑盒模式開(kāi)始不受待見(jiàn)。但商業(yè)利益正在驅(qū)動(dòng)這些“白盒”模式追捧者重新思考未來(lái)。
兩個(gè)月前，一級(jí)零部件供應(yīng)商Veoneer披露公告，特別股東大會(huì)正式批準(zhǔn)和采納合并協(xié)議，SSW將以每股37美元的現(xiàn)金交易方式收購(gòu)Veoneer，交易完成后，公司旗下的Arriver業(yè)務(wù)（感知及軟件部分）將被SSW出售給高通。
在這筆交易之前，高通和Veoneer已經(jīng)聯(lián)合開(kāi)發(fā)駕駛員輔助和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，并將Veoneer的感知技術(shù)、軟件堆棧與高通芯片進(jìn)行深度集成?！耙徊糠衷蚴牵豢钚酒?yàn)椴煌桨干炭赡軙?huì)存在完全不在一個(gè)級(jí)別的性能發(fā)揮效果。”
兩年前，高通推出了Snapdragon Ride平臺(tái)，可提供不同等級(jí)的算力，包括以小于5瓦的功耗為智能ADAS攝像頭提供10 TOPS的算力，到為全自動(dòng)駕駛解決方案提供超過(guò)700 TOPS的算力。
“對(duì)Arriver的深度整合，意味著高通將能夠?yàn)榭蛻?hù)提供全堆棧、完全集成的軟硬件解決方案；在這一點(diǎn)上，類(lèi)似于Mobileye提供的解決方案?！睒I(yè)內(nèi)人士表示。
不同的是，Snapdragon Ride提供開(kāi)放的可編程架構(gòu)，支持汽車(chē)制造商和一級(jí)供應(yīng)商根據(jù)其對(duì)于攝像頭感知、傳感器融合、駕駛策略、自動(dòng)泊車(chē)和駕駛員監(jiān)測(cè)等方面的不同需求，對(duì)該平臺(tái)進(jìn)行定制，客戶(hù)可以直接選擇一款或多款軟件棧組合。
比如，一個(gè)集成的開(kāi)發(fā)板支持包，以及自適應(yīng)AUTOSAR等軟件框架。此外，高通具備的大量硬件和軟件IP（包括那些為移動(dòng)平臺(tái)開(kāi)發(fā)的），Arriver無(wú)疑是通過(guò)軟件來(lái)增強(qiáng)高通的硬件能力。
按照計(jì)劃，高通與Veoneer旗下的Arriver合作的量產(chǎn)系統(tǒng)，將于2024年交付量產(chǎn)，并組合覆蓋從L1到L4級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的全套解決方案，同時(shí)，汽車(chē)制造商和一級(jí)供應(yīng)商可以在該平臺(tái)上進(jìn)行的方案的擴(kuò)展、升級(jí)。
高通希望把“生意”擴(kuò)大。比如，Arriver開(kāi)發(fā)的第五代800萬(wàn)像素視覺(jué)感知軟件具有可擴(kuò)展性，將作為高通公司未來(lái)交付計(jì)算平臺(tái)的一部分，提供給汽車(chē)制造商和一級(jí)供應(yīng)商。
按照高通首席執(zhí)行官Cristiano Amon的判斷，未來(lái)每輛智能汽車(chē)搭載芯片的收入潛力將增長(zhǎng)十倍以上。一方面，高通希望獲得更大的市場(chǎng)份額，另一方面，就是增加計(jì)算平臺(tái)的軟件收入。
同時(shí)，收購(gòu)Arriver后，高通的Snapdragon Ride將可以與英偉達(dá)的DRIVE平臺(tái)展開(kāi)正面競(jìng)爭(zhēng)，還有Mobileye的SuperVision（比如，國(guó)內(nèi)首發(fā)量產(chǎn)的是極氪001）以及Mobileye Drive平臺(tái)。
而芯片廠商綜合實(shí)力的競(jìng)賽已經(jīng)開(kāi)始。
一個(gè)月前，高通拿到了寶馬的量產(chǎn)合作協(xié)議，后者在一份聲明中稱(chēng)，高通“業(yè)務(wù)組合的廣度和深度，以及在計(jì)算、連接、視覺(jué)和駕駛輔助技術(shù)方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)”，是達(dá)成合作的主要原因。
一年前，投資機(jī)構(gòu)驚奇的發(fā)現(xiàn)，英偉達(dá)的商業(yè)模式發(fā)生了重大的變化。盡管半導(dǎo)體設(shè)計(jì)仍然是該公司的日常核心業(yè)務(wù)，但軟件收入也在增長(zhǎng)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，意味著更大的利潤(rùn)率和更可靠的收入來(lái)源。
比如，英偉達(dá)的DRIVE AGX Orin平臺(tái)，設(shè)計(jì)方式類(lèi)似于模塊化軟件產(chǎn)品。升級(jí)、bug修復(fù)和新功能可以通過(guò)OTA更新進(jìn)行添加，而且許多功能可以在訂閱模式下激活。
“英偉達(dá)現(xiàn)在是一家軟件公司，”黃仁勛認(rèn)為，“擁有豐富的軟件和對(duì)應(yīng)的更新服務(wù)，將為公司的可持續(xù)業(yè)務(wù)模式增加持續(xù)的軟件收入?！?/strong>
